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网上配资平台:哪个股票配资网好官网-十大机构论市:A股已开启全面慢牛趋势 调整是逢低布局机会

摘要:   本周沪指下跌0.94%,深证成指下跌1.58%,创业板指下跌0.74%。下周A股将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。  华...
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  本周沪指下跌0.94% ,深证成指下跌1.58% ,创业板指下跌0.74%。下周A股将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考 。

  华金策略:A股已开启全面慢牛趋势 调整是逢低布局机会

  当前来看,A股可能已开启全面慢牛趋势 。(1)比照美股全面慢牛的历史经验 ,当前A股已经具备了开启全面慢牛的条件。一是我国经济和盈利基本面持续处于修复趋势。二是当前A股分红规模和分红率持续上升 。三是当前流动性维持宽松趋势。(2)比照形成A股全面快牛和结构性慢牛的条件来看,当前可能均不完全符合:一是A股情绪和估值已经处于中性水平,924重大政策出台后当前已经处于政策的平稳期。二是反内卷政策下 ,经济和盈利可能处于回升周期中,基本面的预期较之前有所改善,政策和流动性持续宽松 ,结构性慢牛可能转成全面慢牛 。

  中信策略:目前重点关注的依然聚焦在AI 、创新药 、资源、恒科以及科创板

  行情的定位决定了主导资金的行为,资金的行为决定了上涨的行业结构及模式。历史上增量流动性驱动的行情中,领涨行业大都是持续集中 ,而不是高切低轮动;背后的本质是资金对效率的追逐,更倾向于高共识品种,而非在低位品种里“蹲变化”。7月的行情演绎也验证了这一点 ,行业逐步向趋势性品种聚焦 ,而高切低模式效率偏低;近期增量流动性边际上有所放缓,行情需要降温才能行稳致远 。目前我们重点关注的依然聚焦在AI、创新药 、资源、恒科以及科创板。

  申万宏源策略:牛市中的调整波段

  短期调整的背景是,市场轮涨补涨行情充分演绎 ,市场稳定性略有下降。7月政治局会议和中美新一轮谈判并非低于预期,只是未提供新的突破线索 。带领市场进一步突破的主线结构尚未确立,市场调整回归震荡市。在调整波段中 ,市场将会消化2025下半年经济增速预期回落 + 政策重点仍偏向调结构的预期。8月市场回归震荡市,9月3日阅兵前可能还有上涨波段 。中期观点不变:时间是牛市的朋友,核心是时间是基本面改善和增量资金流入A股的朋友 。维持25Q4好于25Q3的判断 ,2026年会更好的判断。

  兴证策略:坚定多头思维 布局低位成长

  支撑本轮行情的核心逻辑依然未被破坏,短期扰动带来的震荡、休整的意义在于,在消化此前的涨幅 、让市场的情绪得以平复的同时 ,更加是一个让市场理顺思路、让中长期主线在震荡中逐渐浮现的过程,有利于行情中长期的发展。并且,后续依然有较多提振市场信心的潜在催化 ,新一轮行情随时可能启动 。无论是8月GPT5发布等产业趋势的催化、中美贸易商谈情况的落地 ,以及可能的“反内卷 ”政策的进一步部署 、9月美联储的降息,还是9月3日大阅兵、10月“五年规划 ”会议等支撑国内中长期的宏大叙事,当前市场对于有利于风险偏好的政策和事件反应愈发积极 ,这些重要事件很可能就是新一轮股市向上的信号。

  银河策略:8月预计市场维持在震荡偏高中枢运行 聚焦政策预期+中报披露

  8月聚焦政策预期+中报披露:7月30日,中央政治局会议召开,作为部署下半年经济工作的重要窗口 ,会议围绕扩内需、科技创新 、反内卷、对外开放、稳地产等方向持续发力。会议延续把资本市场放在重要位置 。相比于4月中央政治局会议“持续稳定和活跃资本市场”的表述,本次提出“增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头”。同时 ,8月正值中报集中披露期,后续关注业绩确定性较强或超预期的细分方向。

  浙商策略:短线调整中线无碍 先观望 、再择机

  本周受美元大涨 、龙头板块港股创新药冲高回落等因素冲击,市场整体以调整为主 。展望后市 ,大盘在冲高回落后已确立短期调整趋势,预计调整将持续2周左右。但同时市场依旧在上升趋势中,上证指数20日均线、下方缺口、上升趋势线都是有效技术支撑;而即便趋势线被击破 ,上证60日均线依旧是有效的中线支撑 ,因此大盘总体无忧,“慢 ”牛行情依旧可期。配置方面,基于“短线调整中线无碍 ,开仓需要两个条件”的判断,建议坚持当前中线仓位,若满足两个条件(指数在调整期内守住上升趋势线+美元对人民币离岸汇率掉头向下) ,则可以增加短线仓位 。行业配置方面,继续采取“1+1+X”均衡配置(大金融中银行 、券商+军工/计算机/传媒/电子/电新等科技成长),但需要注意积极挖掘年线上方低位个股 ,做好板块内“高低切 ”操作。

  国金策略:调整过后 盈利回升仍是趋势

  在A股ROE确认触底回升前,市场往往会出现估值贡献提升、行业轮动加快的特征。基于政策预期的供给侧急涨急跌的主题行情在2016年4月也曾出现,但主题行情的回落不是结束 ,而是真正基本面行情的开始 。海外衰退交易并不意味着一定出现衰退,7月美国经济已经出现边际好转的迹象 。如果较差的读数换来了降息,这可能会和正在形成的美国制造业投资趋势形成共振。调整过后 ,盈利回升仍是趋势。

  中泰策略:7月政治局会议对市场影响几何?

  7月30日中共中央政治局会议顺利召开 ,释放了当前和未来中国经济发展的关键政策信号 。会议明确指出,“我国经济运行稳中有进,高质量发展取得新成效 ,主要经济指标表现良好,新质生产力积极发展”,展现出“强大活力和韧性”。与4月底政治局会议当时仅表示“经济呈现向好态势 ”相比 ,本次会议措辞更为乐观自信,传达出政策层对未来经济形势向好的坚定判断。我们认为,7月政治局会议展现出较强的政策定力 ,对“反内卷”的表述温和,市场风格或将由周期驱动转向科技创新驱动,在此背景下 ,我们继续维持对科技板块(AI、机器人) 、恒生科技指数、港股红利板块(公用事业、社会服务)及券商板块的配置建议不变 。

  长城策略:8月政策发力和积极态势未改(附月度金股)

  国内来看,经济数据整体平稳且具备韧性,前期稳增长政策效果已逐渐消化 ,“反内卷” 、进阶的扩内需等新一轮宏观政策将继续加码发力。8月进入中报业绩验证期 ,对市场有一定的考验,重点关注业绩延续高景气以及超预期的行业及个股机会。海外方面,7月美联储议息会议继续按兵不动 ,美国通胀数据有所超预期,年内降息预期再度有所放缓 。关税方面,7月31日 ,美国修改了对数十个国家的“对等关税 ”,税率从10%到41%不等,新的“对等关税”将于8月7日实施。关税谈判进展可能再度对市场风险偏好形成扰动。

  广发策略:科创突围 6周年6问6答

  我们认为 ,科创板指数超额收益的核心条件在于权重行业(新一代信息技术产业、生物产业)的景气度预期进一步上修 。我们用市销率(PS)替换市盈率重估,科创生物指数与科创芯片指数估值分位数仍然较高,有待产业景气度进一步印证消化估值。新规规定打新者需持有至少600万元科创板底仓 ,新设“科创成长层”进一步提升打新者数量,我们预测科创板IPO节奏大致回到23年前三季度水平,对应新增打新者超过2000家 ,带来超过百亿底仓增量资金。

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